Detalhes do Cliente
Um dossiê completo que desliza da lateral: quem é o cliente, quanto ele vale para a operação, o que já comprou, deve ou devolveu — tudo numa tela só, organizada em abas.
Como abrir
- Na Gerência de Clientes, botão “Detalhes do Cliente” na linha do cliente;
- Ou clicando num cliente no mapa da aba “Região de Operação”.
O cabeçalho
- Foto (clique para ampliar), número do cadastro (#id), rota e nome;
- Qualidade: a nota em Qualidade do Cliente (Estrelas) com o valor numérico e o botão “?” que abre a explicação completa do cálculo;
- Selos: Mamão (cliente com perda registrada — o painel inteiro fica com tom de alerta) e Vinculado (cadastro copiado de outro colocador);
- Botão “Notas” (post-it) — as anotações livres da equipe sobre o cliente;
- Há quanto tempo é cliente e a cidade/UF.
Aba Pessoais
Três blocos: Cadastro (nome, apelido, rota, tempo de casa, telefones, CPF e e-mail — no cliente vinculado o CPF aparece como “CPF (original)” com o nº do cadastro-mãe), Localização (endereço completo) e Equipe (colocador responsável e quem cadastrou).
Aba Financeiros
Cartões de indicadores calculados do histórico completo:
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Nº de Vendas | Quantas vendas o cliente já recebeu. |
| Valor Total | Tudo que ele já pegou com você, em valor. |
| Produtos Carregados / Vendidos | Unidades entregues × unidades que ficaram (compradas de fato). |
| Valor Vendido | O valor do que ele efetivamente comprou. |
| Valor Brindes | Quanto já foi concedido em brindes. |
| Valor Histórico Pago | Tudo que ele já pagou. |
| Dívida em Aberto | O saldo de rebotes pendente hoje. |
| Eficácia de Venda | % do que fica versus o que é levado — quanto maior, melhor o aproveitamento das visitas. |
| Ticket Médio | Valor pago dividido pelo número de vendas. |
| Última Venda | Data da compra mais recente. |
Abas de histórico
- Notas: cada venda com data, valor, colocador e status (Acertada com o nº do acerto, ou em aberto) — e botões para reimprimir o comprovante da venda e do acerto;
- Brindes: quantidade e valor totais + a lista de itens concedidos;
- Dívidas: quatro cartões (Em Aberto, Total Gerado, Já Abatido, Consolidadas) e cada dívida com origem, status, valor, abatido, saldo e se já foi consolidada pela Conferência;
- Trocas: resumo (trocas, itens trocados, diferença total) e cada Troca com status, comprovante imprimível e se gerou dívida.
Use a aba Financeiros antes de decidir limites de venda: “Eficácia de Venda” baixa + “Dívida em Aberto” alta é o perfil que merece cautela — e é exatamente o que a nota de estrelas resume num número só.